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Der Import übernimmt jetzt alle Excel-Spalten (inkl. Familienangehörigkeit). Bitte lade die aktuellen Excel-Listen im jeweiligen Fall unter „Import" noch einmal hoch, damit alle Daten vollständig übernommen werden.
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Lege einen Fall für den ausscheidenden Berater an und importiere dann seine Kundenliste.
Erwartete Spalten (Reihenfolge egal): Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Finfire-ID. Erste Zeile = Überschriften. „Nicht anschreiben"-Kunden werden nicht importiert.
Gesamt-Dashboard
KPIs über alle Offboarding-Fälle
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